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Consultoria em investimentos financeiros

 

 

 

O enfoque em um só serviço permite melhorar todos os seus detalhes.

NOSSO PROGRAMA

 

Composto por quatro etapas, o primeiro passo do nosso programa é traduzir financeiramente seus objetivos e necessidades de investimentos através de uma avaliação do seu perfil de risco.

 

Na sequência elaboramos um diagnóstico inicial para verificar possíveis falhas na composição atual da sua carteira de investimentos, indicando possíveis caminhos para corrigi-las.

 

Falhas identificadas, planejamos a otimização da carteira levando em conta o seu perfil de risco e objetivos para que você possa tomar a melhor decisão quanto alocação do seu portfólio.

 

O trabalho da consultoria não termina com a recomendação da carteira adequada. É necessário um acompanhamento periódico para rebalanceamento e revisão.

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1ª ETAPA

 

  • Estudo e definição da sua tolerância ao risco;
  • Tradução financeira dos seus objetivos de vida.
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2ª ETAPA

 

  • Análise e diagnóstico da sua carteira de investimentos.

 

Os problemas mais comuns são:

 

  • Concentração excessiva em um determinado ativo;
  • Investimento em produtos com custos elevados;
  • Investimento em produtos inadequados ao perfil do investidor.
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3ª ETAPA

 

  • Definição da estratégia mais adequada ao momento de mercado e ao seu perfil;
  • Seleção dos instrumentos financeiros específicos para a sua carteira.
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4ª ETAPA

 

  • Relatórios de composição de carteira e análise de performance;
  • Acompanhamento contínuo da carteira, com análise de eventuais desvios da sua evolução vs. objetivos e proposta de medidas de ajustamento preventivo e corretivo.